①涨嗨了！抖音豆包概念引爆市场热潮，这家合作商7日飙升55%；
            ②CPO方案日益成熟，这些公司或凭借先发优势进一步受益（附梳理）；
            ③涨停！电气+AI大模型双轮驱动，Ta获资金关注强势走高。

近300人扎堆调研小模数齿轮行业龙头，公司精密减速器及新能源汽车动力齿轮两大新业务开始增量，与清华系人形机器人企业达成深度合作。

北美地区燃气轮机已然成为数据中心的主要电源，在美国的占比更是达到了52%。公司是国内燃气轮机精密铸造领先企业，全面覆盖供应海内外龙头客户，实现高难度产品开发和稳定批产交付，去年三季度其在手订单饱满，深度受益燃机产业趋势。

2024年业绩超预期，这家公司新推出两款边缘AI运算芯片+机器学习AI发展平台，有望切入端侧AI设备、AIOT等全新赛道，进一步打开兼具无线连接+边缘AI功能需求的高速增长市场，随着公司海外销售产品占比提升，且供应链管理和成本优化，2024年毛利率达到2021年以来新高。

①AIDC柴油发电机+塞力斯人形机器人，这家公司是康明斯大功率产品+潍柴全系列产品独家供应商，积极参与赛力斯机器人谐波减速器和无框电机配套；②滚珠丝杠产品已小批量供货+线性驱动器稳步推进+积极开拓海外市场，这家具备国际影响力的传动设备供应商逐步打造新成长曲线。