①不同的关税情形下大类资产的应对策略；②北美AI“星际之门”计划或带来巨大电力缺口，柴油发电机未来几年供需缺口明确，目前外资巨头排期已被拉长，国内厂商有望趁机切入把握行业红利；③今日全市场机构研报共发布170篇，虹软科技等3股评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中极米科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，立高食品首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>燕京啤酒>立高食品>长城汽车>长江电力。

①铜缆高速连接“后起之秀”，这家公司扎根电源线组件+特种线缆、在戴尔份额占比40%，2025年或实现上市公司层面铜缆出货；②2025年AI产业核心矛盾在于“功率密度+传输速率”，电力系统+链接方式多个环节将有变化，分析师指出多个创新方向将具备看点。

这家本土存储芯片龙头NOR Flash产品份额全球第二，利基型DRAM价格进入底部区间，公司LPDDR4产品有望年内贡献收入。

①北美巨头奠定AEC链接方案示范效应，这家公司与中际旭创合资加速切入海外大厂供应链，相关项目正在积极推进中；
            ②AI终端百花齐放，分析师看好应用落地终端带来AISOC量价齐升，公司多品类芯片实现全场景覆盖，优势更加凸显。

这家半导体IP全球头部服务商IP种类全球排名前二，在手订单已连续五季度保持高位，公司半导体IP授权业务中AI收入占比约四成。