①据媒体报道，业内人士认为，AI玩具是当前大模型在硬件端的最佳落地场景之一，如今，不仅有上市公司正在布局AI玩具产品，还涌现了不少初创公司，并获得千万元级别的融资。
②中信建投认为，AI玩具付费周期长、市场增速高，是当前大模型最佳落地场景之一。
美国总统特朗普宣布OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。报道称，OpenAI的Sam Altman、甲骨文的Larry Ellison和软银首席执行官孙正义当天下午齐聚白宫。
中信建投发布研报称，微软/亚马逊/谷歌/Meta 四大北美云厂商资本开支持续增长，2025年资本开支进一步乐观，且投资将主要用于服务器、数据中心和网络基础设施，有望促进AI基础设施产业链景气度持续向上。国金证券张真桢则指出大厂已能够看到由AI带来的业绩增量，强化了AI发展动力。预计光模块、交换机、服务器板块将受到行业发展带动持续快速发展。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
中际旭创是全球领先的光模块解决方案提供商，公司高端光模块业务占主营业务的90%以上，公司积极进行1.6T的市场导入，争取在2025年实现量产交付。
天孚通信实现了800G硅光引擎的量产，1.6T硅光引擎已经送样。另外，公司硅光引擎产能已在建设当中，预计达产后产能为6万只/年。
