①AI玩具+机器人+端侧AI，深度融合豆包等AI大模型，推出AI玩具大模型解决方案，旗下具身智能机器人开发平台Fibot可应用于机器人领域，这家公司获净买入；②人形机器人+PEEK材料，在多种汽车零部件产品中应用PEEK材料，凭借在特种工程塑料领域多年经验，与客户共同开发人形机器人精密零部件新品，机构大额净买入这家公司。

工信部要求加力推进大规模设备更新！在设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下，该行业有望迎来新一轮景气向上，这家公司液冷技术和温控产品已经应用于数据中心及储能温控领域，另一家的产品已成为我国相关车载运行安全控制的核心装备。

CPO+芯片+华为，800G LPO产品已获得明确需求，正在开发3.2T等下一代光模块，具备硅光芯片到模块的全自研设计能力，逐步进入北美头部客户供应商名单，在能量激光、信息激光等多领域为华为提供产品，这家公司智能制造方案涵盖PCB微电子、3C电子领域。

①AI语音+机器人+AI眼镜，已有新一代底层AI音频SoC产品，拥有与AI眼镜相关的核心自研IP，与潜在客户正积极评估商业应用及落地的机会，这家公司公司在机器人方面已有相关芯片量产；
            ②PCB+人形机器人，FPC类产品可广泛应用于机器人领域，已与人形机器人配套客户共同研发测试相应器件产品，这家公司生物识别传感器可用于机器人的身份识别、用户认证等。

①SOC芯片+端侧+机器人，净利润同比增长超3倍！这家国内SOC行业头部厂商受益于多场景推理需求爆发，旗舰芯片性能直接对标海外高端产品，有望在端侧AI浪潮下，实现量价齐升；②净利润下限超出预期0.26亿！这家公司在各类型机器人赛道，均具备明显的先发和技术优势，已成为全球3D视觉传感器重要供应商之一，联合微软、英伟达研发制造的产品已正式量产。