①英伟达+机器人+消费电子，细分领域市占率排名全球前三，已与英伟达建立了深度合作关系，并已实现批量供货，产品可应用于扫地机器人领域，这家公司获净买入；②字节+数据中心，向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品，参与建设了华为云、腾讯西部云计算、阿里宣化云计算等数据中心项目，机构大额净买入这家公司。

豆包实时语音大模型正式上线！大模型日均tokens使用量半年已增长超33倍，这家公司为字节提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务，另一家与字节跳动、KIMI等均保持着紧密的合作关系。

宇树科技展示最新人形机器人，机构预计未来5年国内人形机器人规模年均复合增长率或超250%，这家公司间接参股宇树机器人，另一家人形机器人领域产品目前处于研发阶段。

制造PCB板的重要基材，兼具周期性和成长性，机构看好细分领域的成长投资机会，这家公司已与华为建立了合作关系，另一家已掌握HDI超薄产品等核心技术。

①铜连接+先进封装，产品主要是高速铜缆连接器材料、光模块屏蔽罩电子器件屏蔽材料，专用材料用于三代之前的集成电路封装上，这家公司已独立开发的产品将应用于下一代基座，并将成为主打产品；
            ②交换机+数据中心，已具备800G数据中心的接口速率、大容量交换机的硬件开发能力，在2.0T/8.0T上迭代12.8T等产品形态，扩展了基于国产CPU的COME模块，这家公司在中高端数据通信产品领域储备了多样化实施方案和项目资源。