豆包实时语音大模型正式上线！大模型日均tokens使用量半年已增长超33倍，这家公司为字节提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务，另一家与字节跳动、KIMI等均保持着紧密的合作关系。

中国低空经济联盟预计今年国内行业规模将达万亿元，这家公司与亿航智能成立飞行汽车合资企业，另一家多种机型已经获得国内认证和PC生产许可。

制造PCB板的重要基材，兼具周期性和成长性，机构看好细分领域的成长投资机会，这家公司已与华为建立了合作关系，另一家已掌握HDI超薄产品等核心技术。

①铜连接+先进封装，产品主要是高速铜缆连接器材料、光模块屏蔽罩电子器件屏蔽材料，专用材料用于三代之前的集成电路封装上，这家公司已独立开发的产品将应用于下一代基座，并将成为主打产品；
            ②交换机+数据中心，已具备800G数据中心的接口速率、大容量交换机的硬件开发能力，在2.0T/8.0T上迭代12.8T等产品形态，扩展了基于国产CPU的COME模块，这家公司在中高端数据通信产品领域储备了多样化实施方案和项目资源。

①光模块+铜连接，通信业务光与铜双受益，作为安费诺核心供应商，有望直接受益于GB200需求爆发，这家公司净利润同比增长超60%！②数据中心+CPO，业绩同比实现扭亏为盈！这家公司已建立了光无源和光有源芯片IDM全流程业务体系，积累了多项光芯片产业化相关技术，800GAWG组件及平行光组件正在送样验证。