跟踪主线板块的整段生命周期
①今日跌停的赤峰黄金获沪股通席位净买入超2亿,该股同时遭三家机构卖出3.48亿。 ②可控核聚变概念股海陆重工获四家一线游资席位合计买入1.76亿。
①从需求侧看国内大模型军备竞赛仍在持续中,云厂商Capex仍侧重AI,算力内需并不会因为关税减弱; ②光模块等行业需求高增情况下,有望出现龙头领衔修复估值、二三线企业紧随其后的情况。