阿里巴巴开源新一代通义千问模型Qwen3，机构称推理计算将带来算力需求的爆发增长，这家公司全资子公司为阿里提供IDC服务，另一家是阿里云的核心合作伙伴。

①鸿蒙+星闪+国产软件，华为哈勃已入股子公司，以开源鸿蒙、开源欧拉为主的创新业务同比增长超40%，去年完成年已完成20多款芯片适配，这家公司面向企业推出星闪系列模组；
            ②大飞机+科学仪器，检测能力包括大飞机相关金属材料，产品包括光谱仪、质谱仪，这家公司检测板块具备部分稀土材料检测资质，产品可用于镨钕、镧铈金属现场分析。

英伟达B300 AI GPU或于五月投产，可能首次采用该种架构，机构看好此设计成为产业趋势，有望于近两年迅速进入百万级，这家公司多款相关产品继续放量，实现了营收利润端的共振，另一家相关项目进展正在有序进行中。

①影石相机+无人驾驶，影石创新全景以及运动相机光学镜头主要供应商，产品已覆盖影石旗下消费级智能影像设备和专业级智能影像设备等多款终端产品，这家公司获净买入；②华为汽车+车联网，产品独家供货问界M9，还参与问界M5、M7及全新车型零部件的开发，研发了使用高压气态储氢方案的氢能源储氢瓶，机构大额净买入这家公司。

“东数西算”枢纽节点智算规模已超八成，机构称地方智算建设有望接力运营商成为2025年智算建设主力军，这家公司总体规划建设智能算力超过2000PFlops，另一家为上海提供智能算力平台的基础设施服务。