①CPO设备+半导体设备+数据中心，在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，可应用于AI服务器和数据中心等功能模块及器件制造环节，相关设备已实现销售并保持稳步增长，这家公司获净买入；②半导体封装+苹果链+真空镀膜，拥有在结构复杂、薄膜厚度要求精准的先进逻辑芯片、DRAM和3D NAND制造中是必不可少的核心技术，机构大额净买入这家公司。

交换机+服务器，已启动3.2T数据中心产品开发，子公司服务器项目持续放量，并布局DPU等算力相关产品，前三大客户产品国内市占率超80%，这家公司海外市场形成稳定订单交付。

美股迈威尔科技大涨近13%，英伟达向其注资并在硅光子技术上展开合作，报告预计硅光技术份额未来5年将翻倍，这家公司已向客户提供硅光方案量产化设备，另一家硅光产品已送样验证。

①高速连接器+CPO，卡位1.6T次世代速率，这家公司是国内少数具备全产业链加工能力的连接器龙头，客户包括华为、中兴等；
            ②纤维布+光纤，核心产品是Q布及光纤预制棒关键原材料，这家公司全球领先提纯技术深度绑定国内外头部光纤企业，受益算力网络、双千兆及半导体新应用需求爆发。

海外核心锂资源供给国政策变动进一步加剧供给端的不确定性，机构预计需求端的持续放量与供给端的刚性收缩形成强烈共振，将驱动锂价进入新一轮上涨周期，这家公司金属锂产能达500吨/年，另一家海外锂矿项目处在产能爬坡的过程中。