思科美股盘后大涨20%，全年AI订单目标大幅上调80%，快速整理相关供应商名单（附表），机构看好交换机向更高速率的加速迭代，这家公司为思科代理商。

①PCB+商业航天，为生益科技等覆铜板企业提供电子化学品，订单处于供不应求状态，这家公司3D打印产品解决了火箭轻量化问题；
            ②CPU+国产算力，拥有唯一的“C86+GPGPU”自研矩阵，这家公司多款产品已导入主流服务器供应链，深度受益于AI推理普及与进口替代。

阿里最新业绩出炉！AI相关产品收入连续第十一个季度实现三位数增长，云计算行业的定价逻辑开始全面转向溢价变现下，机构建议关注“Token工厂”三大核心主线，这家公司是国内少数同时获阿里、腾讯长期IDC服务合同的第三方数据中心龙头，另一家是国内较有影响力的专业IDC服务商。

NAND芯片合同价8个月涨幅超600%，业内大厂预计存储芯片短缺将至少持续到2030年，这家公司在多个相关测试环节拥有全栈测试开发能力，另一家在多个等领域实现了全品类的产品覆盖。

①AI电源+英伟达+液冷，系英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，深度绑定AI算力链，实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型，这家公司获净买入；②PCB+AI服务器+先进封装，拥有可在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域应用的全系列高速覆铜板产品，半导体封装材料已在算力芯片领域开展验证，机构大额净买入这家公司。