①铜缆高速连接+安费诺+数据中心，向安费诺提供高速铜缆连接器相关的零组件产品，拥有多种光模块外壳专利，高速连接器相关产品终端可应用于数据中心等领域，这家公司获净买入；②MCU+先进封装+传感器，国内头部模拟IC企业之一，聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向，可满足小批量定制化产品的封测制造需求，机构大额净买入这家公司。

国资委要求推动国有资本做强做优做大，机构称市值管理政策落地下，央国企或成为2025年稳经济的重要角色，这家山东本地企业产品适用于数据中心等领域，另一家积极布局低空经济产业，主要面向以eVTOL等为代表的低空经济通用航空装备领域。

华为手机计划重返全球市场，2024年其手机全球市场份额排名第二，这家公司子公司为其提供ODM服务，另一家向华为提供手机、平板、智能穿戴等制造服务。

黄仁勋称CoWoS今年产能有增无减，台积电此前表示CoWoS月产能2025年有望倍增，这家公司已储备研究CoWoS、SoIC封测前沿技术，另一家储备了一系列与CoWoS封装相关的技术。

①字节+腾讯，与豆包大模型合作的产品正在开发中，与微软、华为、腾讯等达成业务合作，这家公司已为国内外多家AR/VR眼镜厂商提供产品；
            ②机器人+核电，已完成四足和人形机器人的研发立项，并制定了研发规划，携手研发面向核工业等行业新一代特种机器人，这家公司核电主要客户为中核集团、航天科技集团、航天科工集团等大型央企的下属企业和科研院所。