①CPO+华为+光器件，华为的供应商和合作伙伴，800G光模块配套的光器件产品已实现量产，面向5G及数据中心的高速光引擎项目也已批量交付，这家公司获净买入；②小红书+数字营销+字节，与字节跳动在数字营销服务方面存在合作，为其提供移动信息化服务和采购其媒体广告资源，渠道资源涵盖哔哩哔哩、小红书以及多家MCN机构，机构大额净买入这家公司。

英伟达或于3月推出CPO交换机新品，这家公司800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，另一家公司产品可以用于CPO ELSFP光源模块。

无人驾驶+CPO+英伟达，毫米波六代雷达板取得重大突破，800G光模块PCB量产，已实现对英伟达批量供货，服务器、超高速GPU显卡FPC技术实现突破，这家公司AI PC、AI PHONE、AR/VR领域均有技术储备。

分子开发复杂量子技术方面取得重大进步，机构认为这两个领域有望成为落地重点方向，这家公司已与行业头部公司形成多维度、多方面的密切合作，另一家参股量子计算企业。

①数据中心+服务器，磁粉芯用于数据中心的UPS、服务器电源，芯片电感批量用于AI服务器GPU，这家公司电感元件季度营收环比增138%；
            ②AI玩具+豆包，这家公司已推出基于植入AI的情感陪伴的玩具，并在公司抖音等线上渠道预售，产品运用豆包大模型进行二次训练。