①美国总统特朗普周二表示，无意解雇美联储主席鲍威尔，并声称将大幅降低对华关税；
                                    ②这番认怂发言后，比特币现已飙升至94000美元以上，大盘CoinDesk 20指数上涨超过10%；
                                    ③然而，专业人士认为比特币涨势可能在本周末进入回调阶段，市场存在超买风险。

①AI需求助推下，SK海力士很可能取代三星电子成为全球最大DRAM供应商；
                                    ②Counterpoint数据显示，SK海力士在一季度占DRAM市场36%份额，三星电子为34%；
                                    ③SK海力士和三星都将于本月公布一季度财报，值得一提的是去年四季度，三星营业利润首次低于SK海力士。

①从需求侧看国内大模型军备竞赛仍在持续中，云厂商Capex仍侧重AI，算力内需并不会因为关税减弱；
                                    ②光模块等行业需求高增情况下，有望出现龙头领衔修复估值、二三线企业紧随其后的情况。