①海外低利率时期的资产配置规律；②AI玩具市场表现远超预期，潜在需求得到初步验证，AI结合潮玩在新消费趋势下有望与各类优质IP结合实现更广阔商业化空间，后续有望迎来产品爆发期；③今日全市场机构研报共发布167篇，神马电力评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中冠盛股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，恺英网络首次上榜，前五名依次为新集能源>北方华创>恺英网络>温氏股份>海光信息。

这家一站式芯片定制服务商打造“大型SoC定制+半导体IP开发”全方位技术服务体系，公司已实现DDR、PCIE等高性能接口IP研发验证及产业化。

①央企巨头溢价收购19%股份、12个月内或进一步收购10%股份，这家公司行业综合市占率仅2%具备广阔替代空间，技术性能指标对标海外龙头；②美国加州大火后房屋修缮或带动手工具需求增长，这家龙头公司北美收入占比达70%、海外产能有望实现对美需求全覆盖，目前行业库存逐步消耗有望迎来复苏。

AI服务器功耗提升，传统铅蓄电池无法满足较高的功率密度需求，NVGB300AI服务器有望引入超级电容BBU方案。分析师指出公司此前收购的日本企业技术路径和储备契合AI高功耗市场需求，有望成为AI服务器超容主力供应商。同时国资入驻落地，未来公司有望依托国企背景，获得一定程度上的政府资源和政策支持。

这家玩具制造商拥有宝可梦等头部IP，AI玩具处于“0到1”市场阶段，公司新一代AI玩具已开启预售，搭载豆包作为基础大模型。