①央企巨头溢价收购19%股份、12个月内或进一步收购10%股份，这家公司行业综合市占率仅2%具备广阔替代空间，技术性能指标对标海外龙头；②美国加州大火后房屋修缮或带动手工具需求增长，这家龙头公司北美收入占比达70%、海外产能有望实现对美需求全覆盖，目前行业库存逐步消耗有望迎来复苏。

AI服务器功耗提升，传统铅蓄电池无法满足较高的功率密度需求，NVGB300AI服务器有望引入超级电容BBU方案。分析师指出公司此前收购的日本企业技术路径和储备契合AI高功耗市场需求，有望成为AI服务器超容主力供应商。同时国资入驻落地，未来公司有望依托国企背景，获得一定程度上的政府资源和政策支持。

这家玩具制造商拥有宝可梦等头部IP，AI玩具处于“0到1”市场阶段，公司新一代AI玩具已开启预售，搭载豆包作为基础大模型。

①今年春季躁动行情的行业线索；②多家军工企业披露新订单+关联交易预计额，行业订单有望迎来拐点，分析师看好2025年作为“十四五”收官之年或迎军工订单补发，景气度复苏趋势已现；③今日全市场机构研报共发布160篇，海光信息评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中圣泉集团、奥锐特获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，牧原股份首次上榜，前五名依次为新集能源>道通科技>长江电力>温氏股份>牧原股份。

①RedNote迅速走红美国网络，公司早已成为小红书深度合作伙伴并拥有丰富的TikTok出海的运营经验，有望接住这“泼天的富贵”；
            ②下游覆盖人形机器人、自动驾驶等，这个细分传感器领域壁垒高、外资占主导，国内这家龙头企业产品核心参数已不输海外，产品量利均进入高速成长。