苹果Vision Air2027年登场，AI模型能力提升的背景下，眼镜这一产品形态具备长期潜力，这家公司为多家客户提供应用于AI智能终端产品的精密零组件，另一家公司在智能眼镜领域已做深入布局。

上半年这类机器人全球出货量同比大增超3倍，机构称该赛道迎来“奇点”时刻，这家公司产品在海外亚马逊平台销售活动中夺冠，另一家成功开拓海外市场。

半导体设备+消费电子+光伏，通过收购切入半导体设备领域，检测设备已为三星HBM制程供货，苹果产业链营收占比超5成，已在美日韩越泰等多国设立控股子公司，这家公司获得客户的充分认可及批量设备订单。

①宇树+人形机器人关节，参股宇树机器人、智元机器人，这家公司自研包括关节模组、无框力矩电机在内的多种人形机器人关键零部件等；
            ②灵巧手产品已发布并销售，这家公司布局人形机器人多产品进入送样测试。

①人形机器人+减速器+工业母机，国内首批获得机器人减速机CR产品认证证书的企业之一，技术性能对标行业巨头，产品可以起到为人形机器人大幅度减轻重量的作用，这家公司获净买入；②液冷用泵+AI营销+华为鲸鸿，荣获华为鲸鸿动能铂金代理商称号，开发液冷用泵适配数据中心液冷系统，已对接国内主流液冷系统供应商，并开展送样和联合验证，以响应AI算力散热需求，机构大额净买入这家公司。