这家工业气体小龙头加码电子特气建设，氟基、硅基电子特气已陆续开始试生产，年内公司将加速电子特气产品在半导体领域的认证导入。

美国“二次通胀”预期催化有色金属齐涨，这家“黑马”收购主流钼矿资源，收购对价对应2023年PE仅4倍，2025年上半年有望实现项目交割化身“A股钼资源全新标的”，后续行业去库+顺价逻辑有望逐步兑现，价格上涨通道进一步明确。

①情绪等指标显示A股短期调整较为充分；②力度空前！美股油运板块集体大涨，俄罗斯183艘船舶遭制裁，2025年VLCC市场运力供给仍然有限（+0.4%），旺季运价有望展现向上弹性；③今日全市场机构研报共发布525篇，爱婴室、申菱环境、汇川技术评级得到上调，19家公司获得首度覆盖，其中润丰股份、新泉股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新集能源首次上榜，前五名依次为新集能源>贵州茅台>长江电力>道通科技>温氏股份。

①公司近期出售亏损资产并重新发力航空航天零部件，叠加人形机器人用行星减速器业务，两级“火箭”助推业绩腾飞；
            ②周策略：指数急跌阶段或接近尾声，耐心等待二月春季行情。

①AI终端推动FPC寡头强者恒强，这家公司加速AI服务器+云计算+车载等新领域拓展、有望获得更多大客户料号订单，今年利润或增长近120%；②美国非农数据超预期利多金属价格，公司电解铝基本面向好，上行趋势基本确定，煤炭下行接近底部，2025年利润有望显著增厚。