随着英伟达推出被誉为“真正桌面超级计算机”的ProjectDigits，从数据中心和端侧需求向上游传导，先进逻辑、高速存储测试机的高产化需求有望迎来爆发。公司半导体存储器件测试业务加速推进，积极布局HBM相关测试设备，叠加国产DDR5的量产等国内存储厂商的发展，有望在存储扩产中获得更多订单份额。

这家高性能磁材供应商产能利用率超90%，产销量增长约40%，公司钕铁硼磁材已对人形机器人客户小批量交付。

①美国“二次通胀”预期的影响；②马斯克透露未来三年机器人数量10倍指引，2027年产量有望达到50-100万台，预生产版本OptimusV1将在2025年开始限量供应，年底前会有数千个机器人在T工厂中使用；③今日全市场机构研报共发布167篇，德业股份评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中比亚迪获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，道通科技首次上榜，前五名依次为贵州茅台>北新建材>格力电器>道通科技>宇通客车。

①已经切入AI PC供应链，这家公司在多家AI可穿戴头部品牌验证导入，当前相关产品出货半年度同比增40%+，受益于消费电子景气度趋势回暖；②产量有望增长200%大幅提升利润弹性，这家公司是国内铜企中成长性最快的企业之一，旗下矿山近期公告新增100万吨铜储量有望进一步扩产。

玻璃基TGV技术在各行业加速落地，这家公司突破P1.0以下多层TGV线路板核心工艺技术难点，玻璃基多层线路板产品已具备批量生产能力。