智能网联汽车成为新型城市基建核心重点，机构测算自动驾驶未来10年潜在市场规模或超万亿，这家公司生产的产品处于高级辅助驾驶、自动驾驶产业链的关键环节，另一家为车载激光雷达、汽车HUD提供核心部件。

①机器人+汽车零部件+无人机，投资10亿与重庆市下属区政府，共同打造机器人产业生态圈，布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关领域，这家公司获净买入；②半导体+端侧AI+存储芯片，国内利基型存储与MCU领先企业，细分存储产品规模全球第二，已经具备DDR3和DDR4两条产品线多个产品型号，机构大额净买入这家公司。

价差拉大至90%，部分企业暂缓DDR5导入，服务器DDR4价格或出现反转，这家公司产品占据全球市场的主要份额，另一家完成了高端服务器用DDR4配套产品验收。

变压器+电源，数据中心成套电源正在客户实用及验证阶段，能源变压器产品绑定阳光电源、华为等，美国工厂和墨西哥工厂正在建设过程中，这家公司有望受益海外龙头企业扩产动作较缓慢带来宝贵窗口期。

英伟达或用液态金属取代硅脂，液态金属为先进散热技术带来了颠覆性变革，这家公司拥有立体化液态金属散热系统专利，另一家子公司可提供液态金属散热器。