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港股IPO周报:元旦前后蜜雪冰城等14家公司批量递表 健康之路上市首周累涨逾六成
①元旦前后蜜雪冰城等14家公司批量递表,有何看点?
                ②健康之路上市首周累涨逾六成,市场为何关注?

财联社1月5日讯(编辑 冯轶)财联社为您带来每周港股新股资讯。

截至发稿,本周(12月30日-1月5日),共有14家公司递表,一家公司通过聆讯,另有8家公司招股,及三只新股上市。

先看递表,本周共有14家公司递表:

1)12月30日,药捷安康(南京)科技股份有限公司向港交所主板递交上市申请,中信证券、华泰国际为其联席保荐人。资料显示,公司曾四次递表过港交所。

据招股书,药捷安康是一家以临床需求为导向、处于注册临床阶段的生物制药公司,专注于发现及开发肿瘤、炎症及心脏代谢疾病小分子创新疗法。公司目前共有六款临床阶段候选产品及一款临床前候选产品的管线。最核心的产品Tinengotinib(TT-00420)为全球首创药物,处于注册阶段。

公司目前并无产品获批进行商业销售,且并未自产品销售产生任何收入。财务数据显示,于2022年、2023年以及2024年1-6月,药捷安康收入分别约为12.4万元、118.1万元、0元人民币,相应期间年内亏损分别约为2.52亿元、3.43亿元、1.6亿元人民币。

2)12月30日,麦德龙供应链有限公司向港交所主板提交上市申请书,瑞银集团、招商证券国际为其联席保荐人。该公司曾于今年6月28日递表港交所。

招股书显示,麦德龙供应链有限公司是中国首屈一指的食品快消供应链解决方案服务商,为广泛的企业及机构客户以及零售商提供安全优质商品及高效便利的解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年的收入计,五大食品快消供应链解决方案服务商的市场份额为0.8%。

财务方面,于2021年度、2022年度、2023年度以及2024年截止7月31日止七个月,公司的收入分别约为人民币278.20亿元、271.02亿元、248.58亿元以及148.24亿元;同期,公司的年内利润分别约为人民币3.32亿元、-4.71亿元、2.53亿元以及-0.41亿元。

3)12月30日,永康控股有限公司向港交所主板提交上市申请书,同人融资有限公司为其独家保荐人。据悉,公司曾于今年6月14日递表港交所。

据招股书,永康控股是新加坡集装箱堆场营运商,主要为在东盟地区及中国营运的集装箱航运公司和集装箱租赁公司提供服务。公司的总部位于新加坡,并于内地、中国香港地区、马来西亚、泰国及越南经营业务,截至最后实际可行日期(2024年12月21日),公司于10个地点营运20个集装箱堆场。根据2023年集装箱吞吐量,永康控股是新加坡最大的集装箱堆场营运商,市占率为17.9%。

财务方面,于2021年、2022年、2023年以及2024年1-6月,永康控股收入分别约为1.76亿新加坡元、1.61亿元新加坡元、1.56亿新加坡元、8092万新加坡元,相应期间年内利润分别约为740.7万新加坡元、1036.7万新加坡元、837万新加坡元、550.7万新加坡元。

4)12月31日,微医控股今日正式向港交所递交上市申请,招银国际为其独家保荐人。

据弗若斯特沙利文的资料,微医是2023年按收入划分的中国AI医疗健康解决方案的最大提供商,以先进的AI技术及广泛应用引领医疗健康行业。从业务构成上看,目前微医控股主要有AI医疗服务和数字医疗平台两大板块业务。

财报显示,微医控股2021年至2023年的收入分别为9.62亿元、13.68亿元及18.63亿元,同期亏损分别为25.71亿元、37.76亿元及14.78亿元。

5)12月31日,量化派科技有限公司重新向港交所递交上市申请,由中金公司、中信证券担任联席保荐人。

招股书显示,公司的业务模式将应用程序(即羊小咩及消费地图)上的精准撮合解决方案与统一AI赋能数字技术平台(量星球)集成,向业务伙伴交付全套解决方案,赋能其获取及维系更多终端客户以及运营并扩大其业务。公司的目标市场是基于专有应用程序/网站的消费市场精准撮合解决方案(专门应用于消费相关业务)的中国市场,占2023年中国整个消费市场精准撮合解决方案的19.0%。

最新财报显示,2024年上半年量化派营收、利润双双实现大幅增长,2024年上半年,量化派实现营收3.82亿元,同比增长47.56%;期内经调整净利润为1.54亿元,同比增长75.75%。

6)12月31日,北京首钢朗泽科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请,国泰君安国际为独家保荐人。

据招股书,首钢朗泽自2011年成立以来,深耕全球CCUS行业,利用合成生物技术商业化生产低碳产品,包括乙醇和微生物蛋白。公司实现了全球首套利用工业尾气生产乙醇及微生物蛋白的工业化装置,并在中国成功运营四套规模化生产设施。首钢朗泽的乙醇可用于车用燃料、SAF等,微生物蛋白产品营养性优于传统蛋白,提供绿色环保的蛋白生产方案。

财报显示,首钢朗泽2021年、2022年、2023年营收分别为2.58亿元、3.9亿元、5.93亿元;毛利分别为961万元、5405万元、1771万元;期内亏损分别为4846万元、2386万元、1.1亿元。

7)12月31日,北京同仁堂医养产业投资集团有限公司再次向香港交易所主板提交上市申请,中金公司担任其独家保荐人。此前,该公司已于今年6月28日首次递交了上市申请。

据招股书,同仁堂医养构建了包括连锁医院、基层医疗机构及互联网医院在内的医疗服务网络,提供现代化、定制化的中医医疗服务。按2023年总门诊人次及住院人次计,同仁堂医养在中国非公立中医院医疗服务行业中市场份额为1.8%,总就诊人次由2021年的100万增加至2023年的1800万,复合年增长率达30.7%。

财务方面,在同仁堂医养公布的合并损益及其他综合收益表中显示,公司分别于2021年度、2022年度、2023年度以及2024年截至9月30日止九个月,同仁堂医养分别实现收入约为6.9亿、9.11亿、11.53亿以及8.33亿人民币,期内利润分别为-815.1万、-923.3万、4263.4万、2659.2万人民币。

8)12月31日,SAINT BELLA Inc.(圣贝拉)重新向港交所递表,更新招股书。瑞银集团、中信证券为其联席保荐人。

据招股书,圣贝拉是中国领先的产后护理及修复品牌集团,提供一系列优质服务及产品。截至2024年6月30日止六个月,圣贝拉来自月子中心的收入已超越2023年排名第一的竞争对手。目前,圣贝拉旗下拥有72家高端月子中心,其中包括58家自营中心和14家管理中心,覆盖杭州、上海等多个城市,并在这些地区拥有领先的市场份额。

财务数据显示,2021年至2023年及2024年上半年,圣贝拉的营业收入分别为人民币2.59亿、4.72亿、5.60亿和3.58亿元,但相应的净亏损也分别达到人民币1.22亿、4.12亿、2.39亿和4.80亿元,2024年上半年亏损有所扩大。

9)12月31日,数据智能公司MetaLight Inc.(元光科技)向港交所主板提交上市申请书,中金公司为其独家保荐人。

招股书显示,元光科技是一家数据智能公司,提供公交领域的时序数据智能服务。公司旗下车来了APP的准确性及有效性推动其在全中国的广泛应用,截至2024年6月30日,已覆盖超过450个城市及乡镇。车来了已经培养了庞大而活跃的用户群,根据灼识咨询的资料,于2023 年,按平均月活跃用户计,车来了在中国实时公交信息平台中排名第三,2023年的平均月活跃用户数约为25.30万名。截至2023年年末,该平台的用户数量超过2.64亿人次。

财务层面,2021-2023年及2024上半年,该公司分别实现收入约1.63亿元、1.35亿元、1.75亿元以及9011.3万元。2021年净利润为3346.5万元,2022年亏损2003.7万元,2023年亏损进一步扩大至2032.8万元。

10)2025年1月1日,蜜雪冰城向香港联交所提交更新的上市申请材料。美银证券、高盛、瑞银集团为其联席保荐人。

据招股书,蜜雪冰城目前拥有中国现制饮品行业内最大规模的完整端到端供应链体系。2023年全年及2024年前九个月,蜜雪冰城的门店网络分别实现饮品出杯量74亿杯及71亿杯。据灼识咨询报告,按2023年饮品出杯量计,蜜雪冰城的冰鲜柠檬水、新鲜冰淇淋和珍珠奶茶是中国现制饮品行业销量最高的三个单品。截至2024年9月30日,蜜雪冰城已拥有超45,000家门店,覆盖中国及海外11个国家。

财务方面,2022年、2023年以及2024年前九个月,蜜雪冰城分别实现了136亿人民币、203亿人民币及187亿人民币的收入,净利润分别为20亿人民币、32亿人民币以及35亿人民币,同比增长5.3%、58.3%及42.3%。

11)1月2日,不同集团递表港交所主板,中信证券和海通国际为联席保荐人。

招股书显示,不同集团是一家新兴的家庭生活产品科技公司,致力于通过对用户的前瞻洞察和前沿材料、工艺及技术的创新应用,为家庭多生活场景创造具有独特用户价值的产品。

2019年,公司创立BeBeBus品牌,战略性地切入高端育儿产品市场,成为高端亲子育儿生活的代表。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年的GMV计,BeBeBus是中国最畅销的耐用型高端育儿产品品牌,凸显了该公司在业内的稳固地位及强劲表现。

财务方面,于2022年、2023年及2024年截至9月30日止九个月,不同集团收入分别约为5.07亿元、8.52亿元、8.84亿元人民币;同期,年内溢利分别为-2122.9万元、2722.4万元、4642.1万元人民币。

12)1月3日,福建海西新药创制股份有限公司向港交所递交招股书,华泰国际、招银国际为其联席保荐人。

据招股书,海西新药,成立于2012年,作为一家处于商业化阶段的创新型制药公司,集研发、生产及销售能力于一体,拥有多元化的产品组合及管线。截至2024年12月27日,海西新药已就14款仿制药获得国家药监局批准(当中4款入选国家带量采购计划、4款入选省级带量采购计划),此外还有四款处于ANDA(简化新药申请)阶段,关于癫痫、过敏、高血压及电解质补充的在研仿制药,预计将于2025 年获得上市批准。

财务方面,在过去的2022年、2023年和2024年前九个月,海西新药的营业收入分别为人民币2.12亿、3.17亿和3.50亿元,相应的净利润分别为人民币0.69亿、1.17亿和1.16亿元。

13)1月3日,金岩高新向港交所递交招股书,独家保荐人为国元国际。

招股书显示,金岩高新是国内煤系高岭土行业的领先公司,拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力,产品主要包括精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年收入计,金岩高新是中国最大的精铸用莫来石材料生产商,市场份额为17.9%。

财务方面,在过去的2022年、2023年和2024年前九个月,金岩高新的营业收入分别为人民币1.90亿、2.05亿和1.83亿元,相应的净利润分别为人民币2442.3万、4361.7万和3350.6万元。

14)1月3日,老乡鸡更新招股书向港交所提交上市申请书,中金公司、海通国际为联席保荐人。

招股书显示,截至2024年9月30日,老乡鸡在中国53个城市拥有1404家门店,包括949家直营门店和455家加盟门店,覆盖9个省。在按2023年的交易总额计的前五大中式快餐公司中,老乡鸡在单店日均销售额、每单位面积的日销售额和翻座率方面排名第一。2022年、2023年以及2024年前三季度,老乡鸡直营店的翻台率分别为3.8次/日、4.7次/日以及4.8次/日;加盟店的翻台率分别为2.9次/日、3.5次/日以及3.5次/日。

财务数据方面。2022年和2023年,老乡鸡的营收分别为45.28亿元和56.51亿元,同比增长24.80%。2024年前三季度,营收同比增加11.86%至46.78亿元。上述报告期内,公司经调整净利润分别为2.68亿元和4.03亿元,及3.85亿元。

再看聆讯,本周仅一家公司通过上市聆讯:

1)12月27日,安徽海螺材料科技股份有限公司通过港交所聆讯,中信建投国际为其独家保荐人。

招股书显示,海螺材料科技是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023财年水泥外加剂销量及收入计,公司在中国排名首位,市场份额分别约为28.3%及32.3%。

财务方面,于2021财政年度、2022财政年度、2023财政年度、2023年及2024年六个月,海螺材料科技实现收益分别约为15.38亿元、18.4亿元、23.96亿元、10.36亿元、11.03亿元人民币;同期,年/期内溢利分别为1.27亿元、9240万元、1.44亿元、4770万元、6020万元人民币。

值得一提的是,海螺材料科技(02560.HK)公告于2024年12月31日至2025年1月6日招股,公司拟全球发售1.45亿股H股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售价3.0-3.3港元,每手1000股,预期H股将于2025年1月9日(星期四)开始在联交所买卖。

除海螺材料科技外,本周另有7家公司开启招股:

1)脑动极光-B(06681.HK):于2024年12月30日-2025年1月3日招股,公司拟全球发售约1.81亿股股份,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价3.22港元,每手1000股,预期股份将于2025年1月8日(星期三)上午九时正开始在香港联交所买卖。

此外,公司已与天士力(香港)、天士力(国际)、黄光伟及苏州策源订立基石投资协议。假设发售价为3.22港元,基石投资者将认购的发售股份总额为4850万美元,涉及约1.164亿股发售股份,占全球发售项下发售股份的约64.27%及股份拆细及全球发售完成后已发行股份的9.19%(假设超额配股权未获行使)。

2)汇舸环保(02613.HK):于2024年12月31日至2025年1月6日招股,公司拟全球发售1000万股H股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%。发售价为每股发售股份31.8-39.8港元,每手100股,预期公司H股将于2025年1月9日(星期四)上午九时正(香港时间)在香港联交所开始买卖。

3)新吉奥房车(00805.HK):于2024年12月31日至2025年1月8日招股,公司拟全球发售2.4亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%。每股发售价1.24-1.64港元,每手2000股,预期公司股份将于2025年1月13日(星期一)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

4)布鲁可(00325.HK):于2024年12月31日至2025年1月7日招股,公司拟全球发售2412.03万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售价将为不超过每股发售股份60.35港元,每手300股,预期股份将于2025年1月10日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。

公司已与基石投资者景林、UBS AM Singapore、富国投资者富国基金及富国香港订立基石投资协议,基石投资者已同意在若干条件规限下,按发售价认购或促使彼等指定的实体认购总额为5000万美元可购买的发售股份数目。

5)赛目科技(02571.HK):于2024年12月31日至2025年1月10日招股,公司拟全球发售3333.34万股H股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%。每股发售价12-18港元,每手200股,预期H股将于2025年1月15日(星期三)上午九时正开始在联交所买卖。

公司已与基石投资者中国移动国际控股有限公司(中移国际)订立一份基石投资协议,在若干条件的规限下,基石投资者已同意按发售价认购最高总额约1.49亿港元可购买的有关发售股份数目。

6)宜宾银行(02596):于2024年12月30日-2025年1月8日招股,拟全球发售6.884亿股H股股份,香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价为2.59-2.72港元,每手1000股,预期H股将于2025年1月13日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。

7)纽曼思(02530.HK):于2024年12月30日-2025年1月7日招股,公司拟全球发售2.5亿股股份,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价0.8-1.09港元,每手8000股,预期股份将于2025年1月10日(星期五)上午九时正(香港时间)在联交所开始买卖。

此外,本周还有3支新股上市:

12月30日(周一),健康之路(02587.HK)、英诺赛科(02577.HK)、讯飞医疗科技(02506.HK)同日在港交所挂牌。

上市首日,健康之路大涨36.67%,随后几个交易日继续上扬。截至1月3日收盘,公司股价较发行价累涨64.61%,是2024年12月中旬以来,港股挂牌新股涨幅表现最好的公司之一。

据悉,健康之路于中国经营数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料,按截至2023年12月31日平台上的注册个人用户数目来计算,公司是第四大数字健康医疗服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年的收入来计算,健康之路亦是第五大数字健康医疗服务平台,市场份额低于5%。

相比之下,英诺赛科(02577.HK)、讯飞医疗科技(02506.HK)上市后股价走势平淡,截至1月3日收盘,两家公司分别较发行价下跌0.52%和涨6.88%。

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