400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。

①AI电源+半导体，低压、高压MOS、SiC产品可应用于AI服务器电源中，已处于上量阶段，参股企业半导体已经通线，这家公司正在积极开拓超计算、工业机器人等新兴领域；
            ②新材料+净水，已完成电子级均粒树脂在存储等制造企业测试或上线运行，超纯水订单规模约千万级别，这家公司通过参与并推动国内面板企业现有体系和新建产线的树脂份额不断扩大订单规模。

微软将在数据中心领域投入800亿美元巨资，机构看好该细分有望凭借高带宽、高速等优势，成为数据中心连接的最优解，这家公司已成功开发了800G传输速率的相关组件，另一家开发了应用于AI与数据中心领域的SFP+、CAGE系列，目前相关项目正在推进中。

新质生产力的代表之一，该行业产业化节奏迎来显著提速，未来市场规模有望提升“百倍”至千亿级别，这家公司与清华大学合作的联合研究中心已成立，另一家参股企业是浙江省科技厅“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目单位。

①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一；
            ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”；
            ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。