META计划为其Ray-Ban智能眼镜添加显示器，机构预计Meta Ray-Ban年化销量将达200万台，这家公司为该产品提供结构件产品，另一家为其提供存储器芯片。

重磅！中办、国办要求深化低空空域管理改革，机构称该细分领域或成为低空经济空域管理的核心环节，这家公司的产品已在四川省低空试点开展应用，另一家已在低空飞行计划申报平台和低空飞行综合监视系统具有应用化产品和落地项目。

①AI眼镜+消费电子+华为+机器人，AR智能眼镜已研发完成，达到了量产状态，华为是重要的战略合作伙伴之一，合作涉及消费电子、物联网终端等领域，这家公司获净买入；②机器人+英伟达，与英伟达在机器人业务上，未来共同合作的模式和方向并达成一致，设立海外SPV投资海外人工智能机器人1X Holding AS，机构大额净买入这家公司。

SK海力士、美光均披露HBM新品量产进度，机构预计HBM规模未来5年翻3倍，这家公司产品已与下游日韩用户开展多批次验证导入工作，另一家专注于HBM集成应用中一个关键技术。

①算力+消费电子+机器人，自主品牌服务器得到客户的青睐，具有海外芯片和国产芯片的双布局，为小米机器人提供全套电路板解决方案，这家公司为行业客户提供定制化智算一体机和预制化算力集装箱等产品；
            ②ASIC芯片+存储芯片，产品包括专用ASIC/SoC芯片，汽车芯片已导入数十家主机厂和Tier1，实现量产装车，这家公司HBM产品处于样品系统集成验证阶段。