①大盘风格开始回归了；②高等级AI数据中心强制配备，这个高景气细分行业供需关系较为紧张，海外国际大厂相关业务均实现高增长，后续产业链部分环节存在涨价预期；③今日全市场机构研报共发布267篇，巨星科技评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中九安医疗获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泰凌微首次上榜，前五名依次为五粮液>三诺生物>建发股份>新澳股份>泰凌微。

①AI数据中心变压器售价或数倍于普通产品，头部公司1-9月订单实现100%增长，另有公司已获字节火山引擎数据中心项目，有望迎接2025年需求放量；②合作全球第二大玩具公司打造高达基地，这家公司凭借强高线城市运营能力切入潮玩新赛道，主业也面临政策催化回暖。

这家3D视觉感知龙头具备从底层芯片到上层算法的全自主研发能力，专用算力芯片已应用于机器人场景，dToF激光雷达传感器芯片实现小批量客户送样。

受益AI端侧创新，这家公司深度合作恒玄科技+星宸科技+中科蓝讯等半导体客户，产品均为中高端先进封装形式，广泛应用于AP类SoC芯片与MCU等物联网AIOT芯片、电源管理芯片/配套SoC芯片、计算类芯片等领域。

这家公司推出新一代端侧AI芯片，支持包括豆包在内的主流大公司平台，适配所有主流模型，核心产品预计2025年大规模批量生产。