①字节有望带来4000亿增量AI服务器市场规模，AIDC行业已出现景气度反转重要信号、交付节奏或迎来转折点，当前新增有效供给仍供不应求；②周策略：“主题+红利”推动跨年行情，科技等成长或弹性更高。

①每台搭载64-128Mb NORFlash，分析师看好AI玩具+耳机+眼镜需求驱动2025-27年公司产品前景向好，当前估值低于历史周期中的同期水平；
            ②豆包日均tokens使用量7个月增长33倍，分析师强call公司已推出多款AI服务器产品，并在算法、数据、算力等方面的全面创新，将深度受益大模型产业发展机遇。

①AI模组成为边缘AI所需算力的重要载体、未来两年出货量有望翻倍提升，这家公司全球份额34%位列第一，已成功建立AI算法平台；②这家公司的具身智能机器人开发平台引领行业，与优必选、地瓜机器人等公司开展合作，机器人产品明年有望开始批量交付。

①20CM连板！“视觉SoC”或引领下一代AI硬件终端，这家公司有望迎机遇；
            ②全球月活第二，豆包带火AI算力板块！该高景气“AIDC成长先锋”绑定字节获关注，应声20CM涨停；
            ③微信小店灰测“送礼物”功能，微信电商迎社交奇袭时刻，一文梳理关联公司+开盘秒板秀实力。

打造完整AI算力服务器电源IC体系，这家公司今年推出CPU供电芯片、多种型号在客户端实现量产爬坡，在AI服务器领域需求有望不断扩大，目前行业仍被海外巨头占据主要市场份额，公司在细分领域成功打破海外垄断，并英特尔展开深入合作。