①AI眼镜+消费电子+华为+机器人，AR智能眼镜已研发完成，达到了量产状态，华为是重要的战略合作伙伴之一，合作涉及消费电子、物联网终端等领域，这家公司获净买入；②机器人+英伟达，与英伟达在机器人业务上，未来共同合作的模式和方向并达成一致，设立海外SPV投资海外人工智能机器人1X Holding AS，机构大额净买入这家公司。

英伟达推出控制系统以增强双足机器人平衡能力，人形机器人产业链正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，这家公司是英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，未来将与NVIDIA Omniverse生态持续深入融合，另一家在机器人移动能力方面的优势与英伟达的技术形成了互补。

SK海力士、美光均披露HBM新品量产进度，机构预计HBM规模未来5年翻3倍，这家公司产品已与下游日韩用户开展多批次验证导入工作，另一家专注于HBM集成应用中一个关键技术。

①算力+消费电子+机器人，自主品牌服务器得到客户的青睐，具有海外芯片和国产芯片的双布局，为小米机器人提供全套电路板解决方案，这家公司为行业客户提供定制化智算一体机和预制化算力集装箱等产品；
            ②ASIC芯片+存储芯片，产品包括专用ASIC/SoC芯片，汽车芯片已导入数十家主机厂和Tier1，实现量产装车，这家公司HBM产品处于样品系统集成验证阶段。

加强算力等新型基础设施布局建设！机构称算力器件功耗提升+能耗管控趋严双重驱动下，国内液冷数据中心市场有望突破千亿元，这家公司已成功完成浸没式液冷产品的开发，并在中东地区成功投运首台套液冷升级版产品，另一家液冷可以提供端到端的全链条解决方案。