META计划为其Ray-Ban智能眼镜添加显示器，机构预计Meta Ray-Ban年化销量将达200万台，这家公司为该产品提供结构件产品，另一家为其提供存储器芯片。

重磅！中办、国办要求深化低空空域管理改革，机构称该细分领域或成为低空经济空域管理的核心环节，这家公司的产品已在四川省低空试点开展应用，另一家已在低空飞行计划申报平台和低空飞行综合监视系统具有应用化产品和落地项目。

①AI眼镜+消费电子+华为+机器人，AR智能眼镜已研发完成，达到了量产状态，华为是重要的战略合作伙伴之一，合作涉及消费电子、物联网终端等领域，这家公司获净买入；②机器人+英伟达，与英伟达在机器人业务上，未来共同合作的模式和方向并达成一致，设立海外SPV投资海外人工智能机器人1X Holding AS，机构大额净买入这家公司。

英伟达推出控制系统以增强双足机器人平衡能力，人形机器人产业链正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，这家公司是英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，未来将与NVIDIA Omniverse生态持续深入融合，另一家在机器人移动能力方面的优势与英伟达的技术形成了互补。

SK海力士、美光均披露HBM新品量产进度，机构预计HBM规模未来5年翻3倍，这家公司产品已与下游日韩用户开展多批次验证导入工作，另一家专注于HBM集成应用中一个关键技术。