①AI应用与算力螺旋迭代不断催生主题机会，新消费主题回调关注政策新催化；
②字节跳动豆包大模型全面升级，视觉理解模型发布有望加速终端硬件突破。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 消费
消息面上，12月9日，中央政治局召开会议，提出要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。
12月10日08:14《九点特供》解读食品饮料行业，指出机构看好2025年复苏将成为食品饮料板块的投资主线，白酒和餐饮产业链等这类顺周期行业会最先受益，并提及上市公司同庆楼，其在12月10日收获涨停。
为了探究以旧换新补贴政策对国内消费行业的潜在影响，财联社VIP特联合蜂网火线直连“消费”行业专家，调研2024年各行业消费概况。《金牌纪要库》栏目在12月8日22:36发布文章梳理专家观点，提及熊猫乳品、惠而浦在内的多家上市公司。惠而浦收获2连板。
市场热点二 机器人
近期，人形机器人的前景预期不断提升。特斯拉、华为、英伟达等巨头宣布了其在机器人领域的进展。花旗分析师预计，人形机器人规模到2050年有望达到7万亿美元。
12月10日07:07《研选》精选人形机器人研报，指出特斯拉2026年目标部署超1000个机器人，华为增资极目机器人，分析师看好华为具身智能生态伙伴，并提及上市公司埃夫特、柯力传感，其在12月10日双双收获涨停。
12月4日13:14《风口研报》精选“双林股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：行星滚柱丝杠之于人型机器人是必要且重要的，承载力是滚柱丝杠的6倍，寿命是其14倍，而空间能节约1/3，Optimus预计每台将使用14-16根行星滚柱丝杠，公司拳头产品与行星滚柱丝杠技术同源，使得公司占据技术和研发优势，新增长曲线即将开辟。双林股份持续走强，5个交易日最高涨51.83%。
12月4日20:18《电报解读》追踪到“机器人行业迎来密集催化”，随即发文梳理行业逻辑：工业母机作为制造机器的机器，人形机器人放量依赖于工业母机的工艺迭代升级，工业母机是人形机器人核心零部件批量化生产降本的核心，提及华辰装备：公司深耕高端精密磨削装备行业近20年，已掌握了数控轧辊磨床领域“关键功能部件—整机技术—技术服务”全产业链的核心技术。华辰装备持续走强，4个交易日最高涨26.58%。
12月5日13:43《盘中宝》发文并指出：随着市场对PEEK特性理解的不断加深，以及PEEK树脂产量和工艺不断提升，其消费量也将逐步增加，应用领域也不断拓展，产业链上的公司或迎来发展契机。文章提及中研股份，公司4日最高涨38.19%。
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