①美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
②东吴证券研报指出，Lumentum短期内仍面临交付瓶颈，为具备供应弹性的国产厂商切入全球头部供应链提供了关键的时间窗口。
OpenAI发布期待已久的AI视频生成模型Sora，新品与OpenArt的AI工具DALL-E类似，用户输入期望的场景，Sara将回馈高清视频剪辑结果。
中国银河认为，一方面美股核心AI应用公司业绩增长迅猛，进一步强化AI叙事逻辑，目前AI应用实现变现能力主要在数据上游，主要为广告以及提供数据服务领域，AppLovin主要归功于AI驱动的AXON2.0广告引擎提升广告的精准投放能力以及变现能力；另一方面，国内AI应用场景更加广泛，在如教育、办公等多领域已经取得较好的应用效果，建议持续重点关注国内AI应用增长及变现能力。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
值得买正在开展多模态的工作，具体包括“图生图”和“文生图”模型，短视频脚本的生成，短视频的自动生成等。基于“值得买消费大模型”研发的AI购物助手“小值”，于2024年2月正式上线。
昆仑万维旗下AI短剧平台SkyReels集剧本生成、角色定制、分镜、剧情、对白/BGM及影片合成于一体，让创作者“一键成剧”，轻松制作高质量AI视频。
