①政治局会议政策定调积极；②大力提振消费+全方位扩大国内需求，这个板块在2008年11月“进一步扩大内需”之后大涨96%，在宏观经济刺激下业绩弹性更大；③今日全市场机构研报共发布280篇，今世缘、盟升电子评级得到下调，6家公司获得首度覆盖，其中通源环境获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，陕西煤业首次上榜，前五名依次为比亚迪>山西汾酒>长城汽车>陕西煤业>中炬高新。
①稀土永磁战略重估！MP价格下限或打开稀土价格天花板、三季度行业或因“量价齐升”，伴随国内企业出口许可证陆续获批，行业基本面有望显著改善；②三代制冷剂涨价+数据中心液冷+机器人+电容器核心材料，这家公司上半年业绩同比增150%+，元气成长空间广阔。
①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧； ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长； ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。
公司产品受益海内外AIDC数字中心建设浪潮，且新产品价值量、利润率提升，当前合作北美多家本土集成商供货，产品供不应求。
这家军工装备制造商向智能化领域延伸，打造机载侦察、导引制导等系列产品，公司在手及备产通知订单大幅增长超150%。
可控核聚变出现3.2亿元采购大单，这个“隐形千亿赛道”占据招标总金额70%，其技术壁垒高、需求刚性明确，成为保障反应持续性与设备安全的核心环节，且具备“科研先行+商业化延展”双重属性。
