①AI应用与算力螺旋迭代不断催生主题机会,新消费主题回调关注政策新催化; ②字节跳动豆包大模型全面升级,视觉理解模型发布有望加速终端硬件突破。
财联社12月6日讯,市场昨日窄幅震荡,三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.5万亿,较上个交易日缩量1645亿。全市场超3800只个股上涨,逾150股涨停或涨超10%。板块方面,Sora概念、培育钻石、脑机接口、传媒等板块涨幅居前,食品、养鸡、油气、稀土永磁等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指涨0.13%,深成指涨0.29%,创业板指涨0.36%。
在今天的券商晨会上,中金公司认为,全球储能高速增长拐点即将到来;银河证券提出,新质生产力助力新旧动能转换,迎来高质量发展大时代;华泰证券表示,电价下降预期或已充分反映,电力公司股息率体现的估值性价比突出。
中金公司:全球储能高速增长拐点即将到来
中金公司表示,全球储能高速增长拐点即将到来。2024年项目招标/规划量同比增加明显,配储时长逐年提升。中金公司认为储能基本需求将随VRE发电量占比提升而增长,中国/美国/欧洲的VRE发电量占比将分别超过15%/15%/20%,大部分亚非拉地区或将在10%左右进入起步期,叠加近年政策/技术/降本等多要素持续推进,全球高速增长拐点或将提前到来。
银河证券:新质生产力助力新旧动能转换,迎来高质量发展大时代
银河证券表示,科技创新打头阵,新质生产力助力新旧动能转换,迎来高质量发展大时代。科创板具备“硬科技”属性,在推动核心技术创新和经济转型方面发挥着关键作用。二十届三中全会指出要深化科技体制改革,统筹各类科创平台建设,推进中国式现代化。“科创板八条”的提出支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合,提升产业协同效应。科创政策持续发力赋能科技行业上中下游齐发展,推动我国经济新旧动能转换有望超预期。科技发展的大时代已然而至,其规模不断扩大,在推动科技创新、安全可控和经济转型方面发挥着重要作用。
华泰证券:电价下降预期或已充分反映,电力公司股息率体现的估值性价比突出
华泰证券表示,电力公司股息率体现的估值性价比突出。基本面层面,华泰证券认为电价下降的预期已经充分反映,当前煤价对应的成本端下行已经可以足够覆盖明年全国年度长协1-3分/度的下降幅度,火电2025年点火价差稳中有升。水电盈利模式稳定,电价风险在5%以内,龙头公司相比无风险利率的息差显著高于历史均值。