①AI应用与算力螺旋迭代不断催生主题机会，新消费主题回调关注政策新催化；
②字节跳动豆包大模型全面升级，视觉理解模型发布有望加速终端硬件突破。
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市场热点一 机器人
消息面上，特斯拉机器人近日公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态。此外11月29日，中国兵器装备科技创新周央企中国兵装集团宣布成立了人形机器人创新联合体。
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11月26日21:02《财联社早知道》追踪到全球协作机器人巨头优傲机器人表示建立中国生产能力，将部分制造，包括供应链引入中国，提及三丰智能是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造系统解决方案及装备的供应商与综合服务商。其在11月29日、12月2日收获2连板。
11月26日22:42《电报解读》获悉“全球协作机器人巨头将引入中国供应链”，随即发文梳理行业逻辑：随着技术性能的不断提升和总拥有成本的降低，加之与AI等前沿技术的深度融合，协作机器人将进一步优化其整体效能，预计2024年中国协作机器人市场将持续上涨34.2%，在2024-2026年复合增长率超30%，保持高速增长态势。本文提及埃斯顿对于协作机器人市场已经有所布局。11月29日，埃斯顿收获涨停，次日持续拉升，4个交易日最高涨20.53%。
11月29日09:47《电报解读》获悉“2024世界传感器大会举办在即”，随即发文加以梳理，援引权威数据指出：全球传感器市场规模庞大，其中中国市场规模迅速增长，2023年达到3644.7亿元人民币，同比增长14.9%，预计到2026年将达到5547.2亿元人民币，提及柯力传感是国内力学传感器龙头，连续14年国内称重传感器市占率第一。柯力传感持续走强，2个交易日最高涨幅达14.95%。
11月29日10:50《盘中宝》发布文章解读人形机器人细分方向，文章提及灵巧手为人形机器人与外界交互的重要媒介，是机器人功能性的直接体现，其价值量占比高，预计特斯拉Optimus灵巧手价值量占比14.0%。上市公司中，江苏雷利的空心杯、丝杆、齿轮箱等产品可用于灵巧手，截至12月2日收盘，公司区间最高涨幅达37.19%，兆威机电区间最高涨幅达13.87%。
11月29日13:13《风口研报》获悉“步科股份日前参与了多场券商策略会”，随即展开覆盖并梳理指出：依托国内人力成本和稀土资源优势，公司无框力矩电机产品成本较低且交付迅速，受益国内工控行业供应链稳定；协作机器人前景明确，应用场景广阔，公司积极开拓海外市场，形成经销加直销模式，预计增量可观；公司战略趋同国内外市场，以机器人为首要扩张方向，提出集成化产品发展理念，为机器人客户提供高度集成的动力解决方案。12月2日，步科股份大幅拉升，2个交易日最高涨14.8%。
市场热点二 消费
消息面上，近期全国多地发放消费券，其中广州市政府常务会议市议通过了“食在广州”政府消费券有关实施方案，计划发放1亿元“食在广州”政府消费券；上海将于12月份发放第三轮“乐品上海”餐饮消费券。
12月1日21:07《狙击龙虎榜》追踪到永辉超市近期在与名创优品方面沟通，希望未来促进IP商业方面的合作，指出永辉将帮名创补充必需品版图，并分散集团的周期性，帮助名创成为大型、有全球影响力的零售公司。其在12月2日收获涨停。
11月29日14:51《风口研报》精选“宠物”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：2025年中国宠物市场规模达3002亿元，同比增长7.5%，单宠消费稳健增长，其中00后宠主持续攀升占比提升至25.6%。宠物板块景气度稀缺，宠物数量&宠均消费额双重提升，同时市场集中度仍较为分散，国产品牌依托优秀的产品力、高效的产品迭代、领先的电商布局&品牌营销，品牌力稳步提升，国产替代正当时。本文提及源飞宠物、天元宠物。12月2日，其双双收获涨停。
市场热点三 AI
据“网信上海”微信公众号消息，截至12月2日，上海市新增14款已完成备案的生成式人工智能服务，累计已完成60款生成式人工智能服务备案。
12月1日22:04《公告全知道》发文指出齐心集团持续探索人工智能与商业场景的深度融合，深入数字化采购全场景全链条，针对数字化采购市场的动态变化和业务数据的深度分析，构建适用于多业务场景的AI 模型，推动电商运营场景的高效匹配与数智化、精准化运营管理，有效发挥新质生产力对现代化产业的驱动作用。齐心集团在12月2日拉升并涨停。
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