①算力服务器PCB+CPO，一季度净利润同比增长超50%！这家公司PCB已批量用于AI服务器、交换机、光模块等核心设备，800G光模块PCB处于送样测试阶段，海外工厂完成了核心客户的审核认证；②锂矿+固态电池，具备16.5万吨电池级锂盐产品产能，硫化物固态电解质已送样至头部企业且反馈良好，目前正推动量产，固态电池业务有望成为未来新的业绩增长点，这家公司净利润环比增长近150%！

阿里将通义实验室升级为事业部！数据显示通义大模型已服务超百万企业客户，在相关领域日均Tokens调用量达1.81万亿，这家公司90%以上基础设施使用的是阿里云，另一家与阿里深度合作，为其首批AI Agent生态合作伙伴。

①商业航天+蓝箭航天，已具备航空发动机上多数部件的生产制造能力，商业航天业务已切入火箭及发动机紧固件，主要客户包括星河动力、天兵科技、蓝箭航天等，机构大额净买入这家公司；②存储芯片+GPU，拥有SK海力士代理资格，旗下企业级DDR4、DDR5产品性能优异用于数据中心服务器等领域，投资的GPU企业训推一体芯片架构已在多地智算中心落地，这家公司获净买入。

AI算力+华为昇腾+OpenClaw+机器人，行业头部公司一季度涨价幅度超80%，相关行业供不应求，这家企业深度参与“东数西算”建设，是华为昇腾战略合作伙伴，未来有望持续受益于AI国产化浪潮。

半导体产业已呈现“景气拉动+成本传导+供给收缩”三线并进的系统性涨价趋势，该细分领域在AI侧提振+代工产能趋紧下，全面涨价有望顺势开启，这家公司正推进相关产品的技术升级，另一家与武汉新芯有合作关系。