中东能源资产遭重创，供应链中断时间恐延长，机构指出该行业估值水位或提升，这家公司具备相关细分产品产能。

3月锂电产业链排产已全面回暖，机构称油价上行打开锂电材料端盈利空间，这家公司锂电材料客户包括宁德时代、比亚迪等，另一家动力电池装车量排名全球第九。

①光模块+碳化硅，这家公司是光模块关键部件全球核心供应商，GaN射频芯片与SiC功率模块已成熟配套光模块与数据中心，2026年产能持续放量扩产；
            ②空芯光纤+AIDC，这家公司率先实现O波段空芯光纤规模化部署，800G光模块已批量出货，全面支撑智算中心万卡集群低时延T级传输。

上交所受理宇树科技科创板IPO申请，机构称2026年是人形机器人产业量产验证与场景落地的关键窗口，建议关注两大投资方向，这家公司联合宇树提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，另一家在相关环节已进行小批量生产和交付。

①AI叙事主线无惧地缘冲突扰动！结合“技术突破线索”抢抓光互连“深坑”机遇，梳理产业链标的大幅反弹；②持续破圈！OpenClaw或驱动AI云算力需求持续增长，Ta作为“卖铲人”或迎三重价值重估；③算电协同锚定新基建+地缘扰动再添需求推力！光储板块多重逻辑共振，这些优质标的频现强势行情。