大摩称AI智能体将推动芯片需求从GPU扩展至CPU！机构测算智能体AI时代，AI数据中心的CPU与GPU配比将提升4倍，这家公司授权分销的产品包含CPU，另一家为客户提供集各种GPU加速卡与各种CPU系统于一体的高性能智算整体解决方案。

①数据中心+液冷，与新华三合作开发液冷技术，建立了联合实验室，浸没式液冷技术已获数据中心、储能小批量订单，机构大额净买入这家公司；②算力+军工电源+储能，大功率智能应急电源已首次进入北美数据中心，并成为国内互联网巨头和运营商数据中心的主要供应商之一，这家公司获净买入。

宁德时代“超级科技日”计划发布钠电等相关技术产品，机构称2026年钠电池有望正式迈入规模化应用元年，建议关注三大细分领域，这家公司万吨级相关产线已建成，正在调试阶段，另一家目前已完成了相关技术储备。

海南提出完善一体化商用航天产业体系，后期催化密集，机构看好商业航天板块表现，快速整理海南商业航天相关上市公司（附表），这家公司与海南文昌发射场合作保障多次发射任务。

人形机器人上游零部件企业实现了大规模的增长，这类产品有望充分受益市场爆发带来的产业机遇，这家公司客户包括优必选、埃斯顿等企业，另一家参股企业产品适用于人形机器人。