①人形机器人+光模块，这家公司是国内最大MEMS晶圆代工厂，提供传感器芯片与光互连方案，产品可用于人形机器人和数据中心光模块；
            ②Google+数据中心电源，这家公司高功率服务器电源比肩国际高端，已与Google达成GPU电源项目合作，产品可用于AI数据中心供电。

Manus将恢复以独立公司的形式运营，机构称2026年AI Agent技术演进及商业化有望进入新拐点，将成为AI产业新的增长极，这家公司持股企业是Manus的投资者之一，另一家完成了智能体工具链（PanAgent），为智能化场景的搭建提供了基础工具支撑。

上海发文支持软件企业广泛使用Coding平台，机构称国内头部开源大模型持续发力AI编程，IDE以及各类低代码平台有望显著受益，这家公司拥有低代码工业应用开发平台，另一家的低代码相关产品能够快速满足组织数字化需求。

①半导体零部件+光刻机，系我国极少数先进制程半导体刻蚀设备核心零部件供应商，已深度绑定中微公司、北方华创两大设备龙头企业，已成功开发出应用于光刻、薄膜沉积的产品，这家公司获净买入；②创新药+CRO，为全球医药企业提供创新药、仿制药等领域全方位CRO相关服务，累计承接超1500个项目，已获生产批件超300个，现已开发出司美格鲁肽的样本分析方法，机构大额净买入这家公司。

深度求索开设“DeepSeek Harness团队”公众号，机构称国产大模型从“可用”到“好用”，将加快大模型在千行百业应用场景的落地，这家公司AI助手完成了DeepSeek大模型的接入，另一家和英伟达AI Factory完成测试及适配工作并形成联合解决方案。