前三季度跨境电商增速高于外贸整体增速,机构看好具备核心资源优势的跨境物流服务商,这家公司与多家大型跨境电商平台均有合作,另一家物流服务网络遍布世界160多个国家和地区。
龙头厂商称HBM芯片供不应求,机构称HBM正进入黄金时代,2026年市场规模将达460亿美元,这家公司参股企业产品已稳定供货海力士,另一家拥有HBM封装材料的上游材料。
先进封装+海思+存储芯片,与海思、兆易创新等建立长期合作关系,细分领域营收国内前三,掌握WLP、3D等多种先进封装技术,这家公司拟出资20亿元设立先进封测企业,扩充2.5D/3D等封测产能。
高通预计6G预商用设备最早在2028年实现大规模部署,机构称2025年标志着6G标准的元年,这家公司已成立6G研究院,另一家拥有多种太赫兹产品。
①半导体设备+存储芯片,新技术在3D NAND等产品中有巨大应用前景,首台KrF工艺设备系统已交付中国头部逻辑晶圆厂客户,这家公司细分半导体设备市占率全球第三; ②机器人+具身智能,这家公司战略投资多家机器人公司,其中包括细分领域国内排名第十,以及聚焦具身智能多模态大模型企业。
阿里Qwen今晚将发布2个开源模型,国产大模型迈入“强效低耗”时代,这家公司部分解决方案已接入阿里Qwen系列模型,另一家与阿里云共同发布战略合作,双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作。