①AI算力+算力租赁，与英伟达vGPU产品已达成深度对接，可以助力用户快速构建使用GPU的云平台，依托统一存储、AI算力网关等产品组合，着力打造适配AI发展需求的IT基础设施，这家公司获净买入；②湿电子化学品+MiniLED，拟收购韩国东进在华湿化学品资产70%股权，逐步构建覆盖高端显示至半导体领域的材料产品体系，有望形成材料业务的新增长极，机构大额净买入这家公司。

工信部发布AI编程工具Claude Code安全风险提示，报告称我国AI编程市场年均复合增长率达38%，这家公司AI编程平台真正实现应用的快速开发落地，另一家已发布低代码流程中心产品。

服务器+CPU，服务器电源市占率国内第一、国际前三，服务器已形成国内谱系最全、实力最强的自主安全产品线，位居CPU领先企业第一大股东，这家公司整机PC业务产品谱系完整。

①华为昇腾+智算中心，昇腾生态核心全维度合作伙伴，围绕CANN领域形成全链条服务能力，这家公司与摩尔线程、腾讯、阿里等巨头建立深度合作；
            ②国产算力+HVDC，首发“算电岛”打造AI中心高效率供电解决方案，并深度绑定阿里、字节、腾讯等巨头，这家公司是国内高压预制舱变电站头部供应商。

①LPU推理芯片+人形机器人，战略投资国内领先的LPU企业，已围绕英伟达旗下平台推出具身智能控制器，有望卡位机器人“大脑”和“大小脑”控制器环节，这家公司上半年净利润同比增长近300%；②功率半导体+AI芯片，二季度净利润环比增长超4倍！这家公司成功研发出面向人工智能系统级芯片设计的新一代高端测试系统，采用先进的液冷散热技术，深度适配高功率AI芯片测试场景。