前三季度跨境电商增速高于外贸整体增速,机构看好具备核心资源优势的跨境物流服务商,这家公司与多家大型跨境电商平台均有合作,另一家物流服务网络遍布世界160多个国家和地区。
①电网设备+变压器+数据中心,在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制,主变压器产品已走进马斯克XAi超级计算机中心,机构大额净买入这家公司;②人形机器人+商业航天+业绩预增,用于人形机器人传动系统核心部件加工的产品,已通过部分下游客户验证并进入小批量供货阶段,应用于航天领域的专业刀具,已形成订单销售,这家公司获净买入。
2025年机器人减速器产量增长超63%,报告称减速器目前市场规模已超1400亿元,替代空间充足,这家公司产品已进入量产阶段并与智元展开合作,另一家定增规划40余万套减速器产能。
刚刚,马斯克称特斯拉将重启Dojo3项目,机构称Dojo算力集群有望成为FSD和Optimus机器人研发重要基石,这家公司已供应特斯拉Dojo和FSD产品,另一家产品间接供货特斯拉。
①存储芯片+封测,两处封测厂处于满产状态并在扩产,具备多层堆叠封装工艺能力,这家高端存储芯片封测龙头产品应用于大数据服务器与云计算中心; ②储能+特斯拉,储能业务美洲营收占比20%-30%,特斯拉、谷歌等海外头部客户的重要供应商,这家公司光伏逆变器市占率稳居前列。
CPO+谷歌+硅光+数据中心,与谷歌在MPO领域有长期稳定的合作供应关系,已实现10G-800GAOC产品布局,受益于数据通信相关产品收入稳步增长,进而带动净利润增长,这家公司净利润同比最高增长超400%!