①“运河开工+军工投产”共振，这家公司有望迎来每年额外120%需求增量，钨基材料上半年新签合同已达去年全年的350%，潜在业绩增量有望再造一个公司；②下游需求高景气传导，这个新能源细分化工品价格供需反转周期已至，涨价行情或提前至明年一季度，业内前三家龙头均在A股上市。

英伟达GB300有望引入超级电容方案，这家公司MLPC电容（一种在CPU和GPU附近安装的特殊类型电容）已通过国内AI服务器客户认证、三季度开启小批量生产，MLPC能够实现MLCC不能实现的部分功能，同时公司其他产品亦可用于服务器电源模块。

这家信创芯片供应商毛利提升，服务器芯片将在2025年二季度完成产品化并正式发布，公司在研终端AI推理加速芯片力争明年上半年流片。

这家科创板细分芯片龙头企业卡位端侧AI设备SoC，在产品均应用于AI智能音箱、耳机、眼镜等领域，有望受益于AI带动的可穿戴设备新一轮市场爆发，重要客户华为、小米表现突出，市场份额有望持续提升，明年业绩增速近50%。

①市场调整期间，哪些方向更具性价比；②数据出海！网信办发布《全球数据跨境流动合作倡议》，当前相关制度保障已逐步建立，未来数据出海将快速推进，产业实践有望持续涌现；③今日全市场机构研报共发布127篇，恒玄科技评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中有宗申动力获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，德业股份首次上榜，前五名依次为隆基绿能>芒果超媒>阿特斯>百济神州>德业股份。