①电阻+英伟达，电阻用于英伟达GPU主板，已成英伟达该领域核心供应商之一，这家公司产品已成功导入台达等多家AI服务器与新能源汽车头部客户；
            ②氢氟酸+电子特气，拥有万吨级半导体级氢氟酸产能并实现进口替代，这家公司同时布局四氟化硅、电子硅烷等多种半导体关键核心特气。

字节跳动欲购5万颗国产AI芯片，天数智芯或成第三大供应商，快速梳理天数智芯相关标的（附表），这家公司携手沐曦集成、天数智芯等多家国产头部AI芯片厂商，实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化。

①PCB+铜箔+半导体材料，硬质合金产品适用于PCB钻针，PCB铜箔产线正在建设中，蚀刻引线框架材料实现小批量供货，这家公司获机构大额净买入；
            ②存储芯片+MCU，全球第四大SLC NAND Flash供应商已并表，MCU领域与晶圆厂合作自研IP，同时具备NOR Flash、EEPROM和MCU设计能力，机构净买入这家公司超6亿元；
            ③今日获机构净买入金额超1亿元共19只，净买入额超1000万元共37只。

人工智能需求正加速对尖端产能的投资，该行业正处于新一轮超级景气周期，机构认为相关设备及零部件厂商有望持续受益，这家公司为国内领先的设备供应商。

PCB+半导体设备，多种设备用于PCB产线中，已开发多款半导体AOI设备，客户包括知名封测及功率半导体厂商，产品主要用于刻蚀设备、光刻设备、化学气相沉积设备、键合设备及测试设备等，这家公司X射线检查设备获得客户认可并已实现销售。