苹果考虑在可折叠手机中使用透明聚酰亚胺薄膜，机构看好其作为战略级高端材料，是折叠屏终端实现“柔性化+高可靠性”的关键所在，快速梳理透明聚酰亚胺相关标的（附表），这家公司目前已配合头部商业航天客户提供CPI膜材。

算力+AI+业绩预增，创新研发算力服务平台可满足多种智算需求，产品落地300多个算力云边缘机房，合作伙伴包括阿里、腾讯、字节，这家公司已推出多款AI智能体产品。

谷歌2026年资本支出大超预期，其OCS光交换技术表现出极大优势，报告称OCS市场规模年均增长或超40%，这家公司子公司拥有OCS代工业务，另一家控股子公司该领域代工进入试产阶段。

①覆铜板+新材料，高速覆铜板材通过国外头部厂商认证，产品直接供货下游PCB厂商，公司正推动增层膜新材料在下游及终端客户的认证与应用；
            ②储能+数据中心，这家公司旗下企业为细分领域全球最大厂商，产品在数据中心备用电源系统及储能电池市场实现规模应用。

天兵科技液体火箭发动机外观专利获授权，机构看好在国内政策、资本与技术合力推动下，商业航天行业正从技术验证阶段迈向规模化、商业化运营阶段，天兵科技是这家公司轴承产品的客户，另一家有向天兵科技提供燃料加注系统装备产品。