①SpaceX延续涨势，市值突破2.5万亿美元；
                                    ②美光科技、闪迪、AMD等牛股再创新高；
                                    ③大摩：HDD短缺或延长至2028年；
                                    ④应用材料推出两款“3D芯片微缩”设备。

①由于协议正式文本尚未公开，霍尔木兹海峡航运、海湾能源生产和全球石油库存修复仍存在较大不确定性；
                                    ②多家机构预计，即便周五签字仪式顺利举行，航运恢复也可能需要数周至数月；
                                    ③若海峡6月底重新开放，亚洲买家真正感受到供应缓解或要等到8月底，全球能源市场正常化可能要等到9月。

①对SpaceX的追捧凸显投资者资金向少数超大市值科技公司集中，Vanda提出“FAB 10”概念，包括原有七巨头和SpaceX、OpenAI、Anthropic；
                                    ②SpaceX的火爆可能从其他热门板块吸走资金，尤其是芯片股，但华尔街人士认为科技板块估值已现泡沫迹象。