①定价主力正从个人投资者向机构投资者切换，美国二次通胀预期和人民币汇率变化影响市场，预计12月重要会议将凝聚共识。
②市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，短期可用低估值顺周期品种过渡，待信号明确后增配绩优成长和内需消费。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 AI应用
消息面上，智谱AI宣布“清影”迈入新阶段，即可实现“10s 时长、4k、60 帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好的人体动作和物理世界模拟”，智谱AI近期在Agent、端到端情感语音模型、视频生成方面的持续突破，或推动多模态AI用户渗透率进一步提升。
11月11日10:56《盘中宝》发文提及焦点科技，公司宣布旗下AI产品AI麦可升级至4.0版本，实现从“AI外贸助手”向全流程“AI外贸能手”的跃升。
11月13日08:24《九点特供》追踪到隔夜Shopify涨21%，指出这家电商公司第三季度营收超过市场预期，且连续第六个季度营收增幅超过25%，国内淘宝天猫双 11 全周期成交总额实现强劲增长、购买用户规模创新高，提及焦点科技。
其在11月13日收获涨停。
11月07日13:22《盘中宝》发文提及AI视频应用井喷式落地升级，据分析师观点，大模型产品百花齐放料将为赋能应用场景提供丰富可能，看好与生产场景相结合的视频创意工具行业受益于文生视频模型性能提升。文章提及易点天下。
11月11日21:25《狙击龙虎榜》指出在2024年Q3业绩大超预期及AI赋能预期推动下，美股上市公司AppLovin（爱普拉维）股价上周最后两个交易日股价大涨72%到290美元，市值一度突破千亿美元大关，易点天下可以算是Applovin的影子公司。
截至11月13日收盘，公司区间最高涨幅达56.3%。
11月7日12:52《电报解读》发文覆盖“AI应用”领域，引用分析师观点指出：视频大模型具备商用潜力，下游应用正在储能。随着用户习惯的培育以及算力基础设施的完善，视频大模型在办公、广告、电影、游戏等多领域具有广阔的前景，提及昆仑万维的AI短剧平台SkyReels可轻松制作高质量AI视频。昆仑万维近期频频走强，5个交易日最高涨22.13%。
市场热点二 固态电池
消息面上，多家上市公司在固态电池方面有新进展。11月8日，广汽集团表示，公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺，预计于2026年装车搭载于昊铂车型。长安汽车预计，2027年公司实现全固态电池装车验证，2030年全固态电池量产装车。
11月6日17:36《风口研报》追踪到“华为固态电池专利公布”，随即精选“硫化物固态电池”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：目前，宁德时代、清陶新能源等公司已经在硫化物技术路线进展领先，松下、本田、三星、宝马等不少企业也都选择硫化物固态电解质路线；在众多巨头的加速研发下，硫化物固态电池产业化进程有望加速，远期市场空间广阔，提及有研新材。
11月7日09:12《盘中宝》发文解读固态电池行业的投研逻辑，文中指出，固态电池在新能源汽车、储能、低空经济等多领域具有广阔的市场发展前景。据分析师预计，至2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。上市公司中，有研新材下属控股子公司有研稀土与国联汽车动力电池研究院合作开展了固态电池电解质材料技术开发。
公司随后5连板。
市场热点三 芯片
国际半导体产业协会（SEMI）最新报告显示，第三季度全球硅晶圆出货量持续增加，达32.14亿平方英寸，环比增长5.9%、同比增长6.8%，并创5个季度来新高，并预期2025年有望延续上升趋势。
11月8日14:33《电报解读》追踪到“台积电10月营收创下单月新高纪录，推动股价快速拉升”，随即发文加以梳理：英伟达的算力芯片采用的是台积电的 CoWoS 方案，此前，公司先进封装产能已扩2倍仍不能满足需求，发出的10％至20％涨价申请已取得英伟达同意。相关上市公司方面，栏目提及甬矽电子近年来技术研发速度加快，储备了一系列与CoWoS封装相关的技术。11月13日，甬矽电子大幅拉升，4个交易日最高涨幅达32.52%。
11月11日13:20《风口研报》获悉“上交所再提加大科创领域并购重组支持力度”，随即精选“科创半导体”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：通过参与创业板、科创板的ETF，成为新开户投资者间接参与创业板、科创板的途径，看好权重较大的科创板股票将受益科创ETF规模增长，提及寒武纪。11月13日，寒武纪大幅拉升，3个交易日最高涨幅达15.25%。
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