当前海外移动支付快速发展，公司POS机具出货量全球第一，并已在巴西先下一城，而在巴西以外，墨西哥、阿根廷人均终端量仅为巴西约1/8，渗透空间大，同时分析师认为公司商户结构中70%以上属于社会消费品零售总额统计范畴，受消费影响较大，复苏期弹性强。

这家本土直写光刻龙头厂商四月以来生产端已达满产状态，晶圆级封装设备已在多家头部客户端做量产测试。

公司自研的三款显控芯片今年4月推出，且合作国际著名的N公司三款产品实现陆续出货，AI业务收入环比递增，作为业内的音视频领域解决方案提供商3年有望实现业绩10倍增长，下游还有军工、应急、VRXR等新兴看点。

①年末估值切换行情的方向；②华为（深圳）全球具身智能产业创新中心即将启动，并举行优选伙伴签约仪式，分析师看好华为在机器人领域已具备核心优势，参考此前车的智选模式，其合作伙伴值得重视；③今日全市场机构研报共发布197篇，中联重科评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中仲景食品获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中芯国际荣登榜首，前五名依次为中芯国际>公牛集团>迈瑞医疗>比亚迪>联影医疗。

①潜望式渗透率提升+华为首发光谱摄像手机，手机光学方案迎来加速升级，国内细分供应链厂商有望充分受益；②美股AI行业“硬切软”明显，头部公司利润大增300%，且多个AI细分应用公司财报超预期验证AI商业化落地，这些公司有望迎接海外映射机遇。