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上海建科拟4.88亿收购关联公司 标的曾耗资3亿贷款买楼|速读公告
①上海国盛旗下工程咨询类业务开始整合;
                ②上海建科拟以4.88亿元收购上咨集团;
                ③上咨集团今年业绩表现不佳,曾耗巨资买楼欠债;
                ④上海建科发展稳健,但增速放缓。

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财联社11月12日讯(记者 罗祎辰)今日晚间,上海国资整合出现新动作,上海国盛(集团)有限公司(下称“上海国盛”)旗下工程咨询类业务开始整合。

据上海建科(603153.SH)公告,其拟以约4.88亿元收购上海投资咨询集团有限公司(下称“上咨集团”、“标的公司”)100%股权,出让方为上市公司控股股东上海国盛,后者由上海国资委100%控股。

资料显示,标的公司拥有超36年历史,称是国内成立最早、门类最全、行业最强的综合性咨询机构之一。其过往主要参与了上海市及部分跨区域、国家级重大投资建设项目咨询服务,有规划咨询、项目咨询和建设咨询三大业务板块。

从业务协同性上看,上海建科此次收购有利于增强产业链前段业务即咨询,围绕工程领域,上市公司目前有咨询、检测和技术服务等多个业务板块。

但从实际业绩贡献来看,标的公司的盈利前景并不乐观。

公告显示,标的公司近三年利润大幅缩水,其2022年归母净利润约为4072万元,到2023年该项数据下降到不足705万元,今年1-7月,其经营情况进一步走弱,共计亏损超6702万元(亦有验收结算等季节性因素影响)。或为打消买家潜在顾虑,标的公司给出了业绩承诺,其承诺2024年、2025年及2026年三年的净利润之和不低于6600万元。

值得注意的是,虽然近年经营已经明显承压,但标的仍大手笔买楼。2023年,标的就购买龙华万科中心T3办公楼2-9层与上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行签订《贷款合同》,借款3亿元,借款期自2023年1月13日至2030年1月12日。目前,这一不动产的资产净值超6亿元,处于抵押状态。

相较标的业绩连连下滑,上海建科发展一直较为稳健。公司近五年业绩整体处于上升区间,今年前三季度营收和归母净利润同比仍在增加,但增幅已经收窄至个位数。整体而言,公司要重回两位数增长赛道,确实亟待寻找新的增长动能。

对于本次交易,上海建科拟以自有或自筹资金进行收购。三季报显示,公司账面拥有超14亿元现金储备,完成本次收购似乎并无太大压力。作为出让方,上海国盛旗下产业众多,天眼查信息显示,其直接投资公司达90家,除上海建科,其还关联光明乳业(600597.SH)、上海医药(601607.SH)等上海国资背景公司。

今日晚间,上交所已就本次交易向上海建科发出问询函,要求说明交易的必要性、交易作价的公允性等问题。

速读公告
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