国企改革+算力+阿里云，总体规模、建设能力等均居行业前三，十余年来为阿里云提供数据中心服务，实控人为上海静安区国资委，联合打造的液冷算力中心在杭州启用，这家公司东数西算节点上建设运营35个数据中心。

全球6G标准化工作正式进入实质阶段，该技术将实现空天地一体化的全球无缝覆盖，这家公司已开发6G终端天线模组，另一家完成相关概念样机的测试。

①自动驾驶+汽车芯片，联合地平线推出了舱行泊一体化解决方案，这家公司SoC和MCU全部通过车规认证并稳定量产多代，两类产品出货量超1.45亿颗；
            ②半导体设备+AI眼镜，用于半导体材料加工的高精密数控切、磨、抛设备已实现销售，高精密抛光机已应用于AI眼镜，这家公司客户包括京东方、蓝思科技、比亚迪等行业知名企业。

两部委发文推进智能网联汽车准入和通行试点！高阶智驾和Robotaxi推动下，这两个细分领域产业规模有望进一步放量，这家公司MCU芯片出货量突破6000万颗，另一家结合自动驾驶技术打造了多项智慧交通创新业务场景应用。

①先进封装+光刻机+汽车芯片，下属荷兰企业部分产品运用于光刻机部件，拥有完整的8英寸封装技术与规模量产能力，自主开发的玻璃基板已有多年量产经验，这家公司获净买入；②固态电池+清陶能源+锂电池，与清陶能源共建联合实验室，为国轩高科等客户提供固态电池领域的单机/整线设备，主要设备已完成交付，部分已验收完成，机构大额净买入这家公司。