机器人+特斯拉+汽车电子，机器人核心部件已实现收入，年产能为30万套电驱执行器已投产，特斯拉营收占比近4成，全球减震器市场排名第二，这家公司线控制动IBS项目、线控转向EPS项目等订单逐步开始量产。

国内铁路固定资产投资总额稳步增长，行业有望受益设备更新+维保周期已至+出口空间广阔，这家公司产品覆盖时速60公里至350公里的各类型轨道车辆，另一家实现列控系统完全国内自主研发。

小米系具身大模型公司完成融资，机构预计2029年中国人形机器人市场规模或达750亿元，这家公司芯片已用于小米仿生四足机器人上，另一家为小米生态链企业提供智能扫地机器人相关精密塑料件。

①算力芯片+机器人，首创国产14nm Chiplet大模型推理芯片，已在智慧交通、清洁机器人等领域进行应用，这家公司推理卡已经适配了包括通义千问、百川智能、以及Llama2/3等在内的近十个主流大模型；
            ②智能模组+车联网，基于国产GPU打造的智算模组主要应用于无人车、无人机、机器人等场景，基于国产CPU的计算模块已形成销售订单，这家公司智能网联仿真测试业务已拓展至雷达、导航和移动通信等多个领域，客户包括华为、比亚迪、吉利等行业头部公司供应商。

大力提振消费，全方位扩大国内需求！机构看好“两新”成为未来内需加码的重要着力点，消费电子有望成为后续扩充品类，这家公司智能可穿戴主控芯片已广泛应用于智能手表、智能眼镜等终端产品，另一家消费类产品主要包括PC台式电脑、PC一体机等硬件设备。