①电子布+PCB，一季度净利润环比增长超60%！这家公司低介电、低热膨胀产品开发正在有序推进中，在全球电子玻纤市场的占有率有望进一步提升至约28%；②储能+数据中心+变压器，海外客户订单快速增长实现了收入和利润的双增长，旗下新能源变压器在海外有较高市占率，随着多个海外大客户主动审厂，2026年有望贡献增量，这家公司一季度净利润环比增长约200%！

Open AI Infra社区“兆瓦级算力系统”项目发布！机构称HVDC正逐步成为大型及超大型数据中心主流技术路线，有望迎来渗透增长拐点，这家公司核心产品可适配HVDC的高压架构，另一家具有HVDC系列产品，并已与头部互联网大厂等客户开展深度合作。

①算力租赁+光模块+一季报预增，增资进入光芯片、光模块赛道，完善“智能终端+云算力+光器件”全产业链布局，前期布局的多个算力集群项目陆续完成交付并进入计费阶段，这家公司获净买入；②数据中心电源+HVDC+宁德时代入股，HVDC直流供配电系统等产品已参与国家八大计算枢纽节点建设，并匹配多个大型智算中心需求，同时还为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备，机构大额净买入这家公司。

国家能源局称加快培育氢能未来产业，我国制氢电解槽产能占全球六成，这家公司产品覆盖多个系列，并实现多种材料国产化，另一家填补瓶储氢技术商业化的空白。

光模块+商业航天+先进封装，光模块设备已获得订单，正加大800G/1.6T的精度方向研发力度，已进行玻璃基和PCB基的芯片巨量转移的工艺验证，已进入中国航天科技集团、西安微电子技术研究所等供应链体系，这家公司先进封装领域获得高通、长电科技等客户订单。