①制程升级+高阶CIS方向逐步突破+受益合肥产业集群,这家晶圆代工企业当前产能利用率已突破100%,供需两旺催化新成长曲线; ②成本中占比较高且对电池效率影响较大,分析师直指TOPCon路线下银浆替代重要性日渐突出,目前已迎来积极进展。
①情绪重整后市场如何演绎;②全固态电池单GW设备需求量有望增长1.5-2倍,且80%设备面临更换,分析师看好锂电设备周期低点渐近,头部企业经营已经改善;③今日全市场机构研报共发布224篇,火炬电子评级得到上调,8家公司获得首度覆盖,其中有友食品、上能电气获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,百济神州首次上榜,前五名依次为隆基绿能>芒果超媒>阿特斯>百济神州>川仪股份。
①华为攻克硅基负极难题,理论比容量将是石墨负极的10倍左右,这家公司产品可解决体积膨胀痛点且是唯一上市企业; ②公司10亿级大单品实现恢复性增长,新品进入山姆渠道后立刻登顶并在三季度贡献明显增量,品类&渠道扩张驱动下增长可期。
这家全球蓝牙音箱SoC芯片头部供应商发布新一代端侧AI音频芯片,公司边缘AI处理器芯片持续放量,销售收入呈现倍数增长。
①华为+英伟达+谷歌领航“全光交换机”加速落地,产品将于2025年正式商用以更好满足AI训练的海量需求,国产OXC交换机产业链有望快速崛起;②环保高性能材料新拓展eVTOL低空飞行器、风电叶片等应用领域,这家公司已做到国内第一、国际具备知名度,且有海外工厂拓展全球市场。
提升能量密度+用于固态电池,华为近期公布该技术领域专利,已用于高端消费电池、明年将突破动力电池领域,当前产业链处于快速降本增效中,分析师梳理产业链受益公司。