市场评述

一级市场方面，泰安财金集团发展参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场普遍收窄，国企板块，国家电网、中海油收窄7bps左右；科技板块，腾讯、百度收窄5bps；金融板块，中国银行收窄5bps。

债券市场表现

新发消息

•泰安财金集团发行2年期期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为6.5%，规模3亿美元。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

•旭辉集团：旭辉集团股份有限公司公告，拟于2024年11月7日至2024年11月8日召开“PR旭辉01”持有人会议，审议《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《关于同意延长宽限期的议案》。同日公告，拟于2024年11月7日至2024年11月8日召开“H21旭辉3”持有人会议，审议《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《关于同意延长宽限期的议案》。

•杉杉股份：杉杉股份公告，股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被四川省绵阳市中级人民法院冻结，占其所持股份的54.97%，占公司总股本的19.08%，冻结起始日期为2024年11月4日，冻结结束日期为2027年11月3日。截至目前，杉杉集团有限公司累计持有7.82亿股公司股份，累计被冻结6.33亿股，累计冻结数量占所持股份的80.89%，累计冻结数量占总股本的28.08%。

•福建阳光集团：福建阳光集团有限公司公告，2024年10月30日，公司收悉银行间债券市场自律处分决定书。因未按期披露多期定期财务信息及未及时披露公司的严重失信行为，违反了银行间债券市场的相关规定，被公开谴责并暂停债务融资工具相关业务2年。公司法定代表人、董事长及信息披露事务负责人也被予以严重警告。

•宝龙地产：11月5日，宝龙地产控股有限公司发布公告，内容有关境外债务整体解决方案相关交易及股东特别大会。公告称，待重组生效日期落实后及于当日，公司将向相关计划债权人行本金总额最多558,166,990美元的强制可转换债券，即49/60份选项1最高金额的95.5%。假设强制可转换债券的最高本金额将按转换价每股3.35港元悉数转换，合共最多1,301,278,863股转换股份将根据固定汇率1美元兑7.81港元予以发行。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)